行業動態

2021年環氧樹脂行業半年總結

發布時間:2021-10-30 11:15:52  編輯:環氧樹脂AB膠網  分類: 膠水百科態  閱讀:180

2021年環氧樹脂行業半年總結

2021年上半年,對于環氧樹脂行業是個特殊的一年。2020年下半年開始,受風電搶裝拉動,行業需求大爆發,高景氣度一直延續到2021年一季度。期間疊加國內外裝置停產、原料價格大漲等因素,環氧樹脂價格一度沖上了4萬/噸以上的“天價”。

二季度,環氧樹脂價格雖有所回落,但價格仍處于歷史高位,行業熱度不減?;跇酚^的市場判斷和火熱的市場行情,現有環氧樹脂企業擴產意愿較為強烈,此外也吸引了不少行業新進入者,上半年環氧樹脂產業鏈項目扎堆簽約。據ACMI不完全統計,預計到2021年底,中國環氧樹脂將新增產能66萬噸/年,成為近年來產能釋放速度最快的一年。根據現有規劃,預計到“十四五”末,中國環氧樹脂新增產能將達到240萬噸/年以上。

01.主要原材料價格走勢

2021年上半年,國際原油價格大漲,從年初的47美元/桶拉漲至70美元/桶以上,半年漲幅超50%。且市場人士對于國際油價的后市更加樂觀,維多、嘉能可和托克等大型石油貿易公司的高管此前表示,油價還有上升空間,升至每桶100美元的可能性存在。

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上半年,雙酚A的主要原料—苯酚和丙酮、環氧氯丙烷的主要原料—丙烯和甘油,4種原料價格兩漲、一穩、一跌。漲幅較大是苯酚,價格已近萬元,雙酚A的生產成本大幅增加。甘油法是目前國內環氧氯丙烷的主流生產工藝,甘油法環氯產能占比在57%左右。甘油價格持續高位,給環氯生產企業帶來了不小壓力。


以下價格均為華東市場價格:


苯酚:持續上漲,從年初的6100元/噸直升至6月底的9500元/噸,上半年漲幅55.7%;

丙酮:高位回落,從年初的5900元/噸,上漲至3月初的9300元/噸,隨后回落至6月底的5000元/噸,上半年總體下跌18%;

丙烯:先漲后跌,年初和年中的價格基本持平,都在7500元/噸左右;

95%甘油:先漲后穩,從年初的4900元/噸上升至4月底的8000元/噸,隨后表現穩定,6月底價格在7500元/噸左右,上半年漲幅53.1%。

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02.環氧樹脂產業鏈主要產品價格走勢


2021年上半年,國內環氧樹脂市場經歷了大起大落。2021年化工普漲,外部通脹+疫情復蘇+下游需求快速回暖+原料價格上漲等多因素綜合影響,環氧樹脂行業呈現高景氣度。

2月,受美國寒潮影響,多套酚酮、雙酚A裝置離線,PC、環氧樹脂廠商開啟原料爭奪戰,雙酚A連番跳漲,高價行情持續了幾個月之久,成本面推動整個環氧樹脂行業整體上行。

4月中旬,環氧樹脂行業達到鼎盛時期,液體樹脂價格突破4萬元/噸,下游對高價原料的承受能力達到極點,市場隨后開始下行。二季度雙酚A和環氧樹脂工廠開工率普遍高位,市場現貨充足,加之年中行業進入淡季,需求支撐不足,環氧樹脂行業開啟了長周期的下行通道。從較長的歷史數據周期來看,液體環氧樹脂的價格基本在1.5-2.5萬元/噸之間波動,目前環氧價格仍處于歷史高位。


從價格曲線來看,四種產品的價格曲線趨勢特別的相似,1月-4月中旬上漲,隨后震蕩下行:

E51:從年初的21500元/噸漲至4月中旬的41000元/噸,隨后下行至6月底的25500元/噸,上半年總體漲幅18.6%;

E12:從年初的17500元/噸漲至4月中旬的34000元/噸,隨后下行至6月底的24300元/噸元/噸,上半年總體漲幅38.9%

雙酚A:從年初的12700元/噸漲至4月中旬的30000元/噸,隨后下行至6月底的20300元/噸,上半年總體漲幅59.8%

環氧氯丙烷:從年初的11700元/噸漲至4月中旬的16600元/噸,隨后下行至6月底的12800元/噸,上半年總體漲幅9.4%。

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03.進出口

2021年1-5月:

環氧樹脂進口總量15.30萬噸,同比增加22.8%;出口總量3.63萬噸,同比增加84.2%;

雙酚A進口總量20.06萬噸,同比增加23.8%;出口總量2149噸,同比減少41.9%;

環氧氯丙烷進口總量859噸,同比減少69.6%;出口總量2.24萬噸,同比增加51.6%。

小結:環氧樹脂出口量穩步增長,特別是5月份,出口量突破萬噸;雙酚A仍需要大量進口,基本“只進不出”,特別是5月份出口量僅為個位數;經過了多年的反傾銷,環氯從以前的大量進口,近幾年變為自給自足,且還可以少量對外出。

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04.上半年環氧大事件


1、科創板受阻,寧波環洋轉戰滬市主板,募資20億建24萬t/a環氧樹脂項目;


2、安徽恒遠11萬噸樹脂項目、安徽恒泰1萬噸環氧項目在銅陵集中簽約;


3、復星國際成萬盛股份實控企業,募資建10萬噸高端環氧樹脂及助劑等項目;


4、《腰果殼原液》標準通過石化聯合會立項審查,為行業發展樹立規范!


5、中化國際65萬噸苯酚丙酮、24萬噸雙酚A、15萬噸ECH等項目正式簽約;


6、極寒天氣突襲美國“能源之都”!,多家化工巨頭宣布不可抗力;


7、江門三木5萬噸/年環氧軟樹脂項目變更;


8、武漢金控能源30萬噸/年苯酚-丙酮裝置、18萬噸/年雙酚A裝置等項目在湖北潛江簽約;


9、廣西華誼新材料有限公司20萬噸/年雙酚A項目開工;


10、實友化工建年產45萬噸苯酚丙酮、24萬噸雙酚A項目;


11、江蘇瑞恒碳三產業一期工程24萬噸/年雙酚A項目開工;


12、萬華搶灘高端PC市場,規劃建設48萬噸/年雙酚A裝置;


13、建滔集團200億丙酮/苯酚、雙酚A項目落戶唐山;


14、海灣化學15萬噸環氧氯丙烷項目舉行開工會;


15、長春樹脂24億收購信昌化學,雙酚A產能新增10.7萬噸;


16、河北林源2萬噸/年液體環氧樹脂工廠建成投產;


17、2021年環氧樹脂骨干企業會議在南通成功召開;


18、善緯新材在安徽銅陵建21萬噸電子級環氧樹脂項目;


19、艾蒙特6萬噸特種環氧樹脂項目年底完工;


20、上緯新材2.1億元增資美佳新材,建設20萬噸液態環氧樹脂項目;


21、“兩化”合并落地,中國中化正式成立;


22、宏昌電子擬投資6億元,新建14萬噸/年液體環氧樹脂項目;


23、中央生態環保督察全面完成督察進駐工作,黃山固體樹脂開工率逐步回升;


24、勝利方圓4萬噸環保涂料+5.6萬噸環氧樹脂項目正在建設;


25、阿科力擬在泰興投資16億元,建設2萬噸/年聚醚胺、5000噸/年改性環氧樹脂項目;


26、聚氨酯葉片熱度高,但環氧樹脂仍是風電樹脂的首選;


27、阿科力募資4.49億元用于1萬噸聚醚胺項目建設;


28、萬盛股份在山東建55萬噸功能性新材料一體化項目,含14.5萬噸/年環氧樹脂;


29、萊蕪潤達建16萬噸高性能樹脂項目;


30、長春化工(盤錦)環氧樹脂二期項目技改,新建1.8萬噸風電樹脂、1.8萬噸低溴環氧,2022年1月投產。


05.總結及預測

  有時候,一個行業太過火熱,也不一定都是好的。短期內樹脂工廠效益大增,但隨著現有企業的擴產、環氯/雙酚A企業向下游延伸、新企業的進入,樹脂工廠的壓力只會變得比以前更大。

國內環氧樹脂新增產能體量巨大,未來幾年隨著這些新產能的釋放,環氧樹脂的產能會實現翻倍增長,而下游需求量的增加是緩慢增加的,未來幾年內環氧樹脂市場會出現供大于求的局面,市場競爭加大,樹脂的價格總體會呈下滑趨勢。


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